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美团2022中国咖啡消费洞察报告重磅发布,最新数据都在这儿了!(全文高能)

咖啡市场风起云涌,群雄争霸,头部品牌发展迅猛,新兴品牌遍地开花。2022年上半年,中国内地共有咖啡门店11.73万家。2021年现制咖啡市场达到89.7亿,较2021年增长41.71%。现制咖啡行业市场规模逐年增加,品类日趋多元化,市场发展潜力巨大。

8月4日,在由市委宣传部、市商务委、市文旅局共同牵头、上海博华国际展览有限公司作为承办方之一而精心打造的“啡尝上海、不负热爱”2022年上海咖啡文化周开幕式上,美团发布了《中国咖啡消费洞察》报告,用数据说话,解读全国和上海咖啡行业现状趋势。在此,我们把最新数据分享给大家。

2022年上半年,中国内地共有咖啡门店11.73万家。受到2020年新冠疫情影响,2021年4月咖啡门店数才逐渐恢复增长,且增速不断加快, 2022年3月增速达到最高点20%,4、5月受疫情影晌有所回落。

1.中国市场增长显著:市场规模同比增长41.7%

2021年,中国现制咖啡行业市场规模达89.7亿元,较2020年增加26.40亿元,增长41.71%,预计2023年中国现制咖啡行业市场规模达到157.9亿元。

2.与发达国家相比,中国咖啡消费仍处于初级阶段人均咖啡杯数较低。中国发展潜力巨大   

与美国、日本等发达国家相比中国现制咖啡行业仍有广阔发展空间,尽管一二线城市的咖啡消费已初具规模,但与发达国家仍然存在较大差距,行业具有较大成长空间。

*咖啡消费量与人均可支配收入成正比

参考日本的咖啡行业发展历史不难发现咖啡消费量与人均可支配收入成正比。随着我国入均可支配收入的不断增长,预计未来中国咖啡行业也将呈现良好的增长趋势。

3.全国咖啡消费不断增长,咖啡品类日趋多样性

全国咖啡馆数保持较快增长门店分布多集中在南方。

4.城市分布:

上海咖啡门店数第一,成都增速仅次于一线

2021年全国各城市咖啡门店数TOP10分别是上海,北京、广州、深圳、成都、杭州、苏州、重庆、南京、武汉。从全国的咖啡馆门店数分布来看,排名靠前的城市大多在南方。眼据美团数据显示上海咖啡门店数量位居中国各城市榜首,并与其他城市门店数相差较大。其中,成都现制咖啡门店增速仅次于一线城市,武汉近三年门店数占比排名逐步提升。

5.三线及新一线门店数增速最快,下沉市场订单量增速最快

三线城市咖啡门店数增速最快,达19%,市场发展潜力较大新一线和一线城市,门店门数增速为18%和16%。

美团外卖数据显示,三线城市咖啡订单同比增长接近2倍,四五线城市的咖啡订单同比增长更高,达250%以上,咖啡在下沉市场的潜力巨大。

6.现制咖啡主流用户:90后女性

中国现制咖啡目前主流消费者集中在女性用户,22-32岁、有一定教育背景群体中,并且其群体边界正不断拓宽;现制咖啡用户男女比例基本稳定在3:7。

90后为现制咖啡核心用户,占比约50%,近2年有小幅下滑趋势80后及00后群体,近两年呈小幅上升趋势。

7.现制咖啡日常化趋势明显

咖啡馆消费模式两极化,20-40元为主流价胳段

从人均消费规模来看,20-40元价詻段的门店占据主导地位,且近三年门店数占比不断提升从2020年的不到50%提高到2022年的近70%。

60元以上及20元以下门店数增速均超100%,唯有40-60元价格段门店数降幅接近60%,咖啡店消费模式两极化。

1.上海咖啡馆拥有量全球第一被称为“咖啡之都”

虽然受到疫情影响,上海咖啡馆数量不降反增。截止2022年6月30日,上海咖啡馆数量达到了7857家,数量远超纽约、伦敦、东京等,是全球咖啡馆最多的城市每万人咖啡馆拥有量为3.16家。

不论是咖啡馆门店总数,还是结合城市人口因素的每万人咖啡馆数量,上海的咖啡馆门店数亂开店密度均领跑全国,上海也不断推动中国咖啡消费量的天花板向上移动。

2.上海平均每平方公里拥有咖啡馆1.3家,黄浦区为咖啡馆最热聚集地

寸士寸金的黄浦区成为上海咖啡馆最热聚集地,每平方公里拥有咖啡馆38.5家,第二名的静安区每平方公里咖啡馆数量20.1家。

3.上海消费热度集中在核心商圈静安寺拔得头筹

2021年上海咖啡厅订单量同比上涨101.70%;从线上订单来看,咖啡订单主要集中在核心商圈,浦东在所有行政区订单中占比第一。

得益于咖啡馆聚集、用户量大,交易额前三商圈是:静安寺、虹桥镇、淮海路/陕西南路。

1.上海80后群体赶超,70后和中老年实力不弱

不同于其它城市,近三年,上海80后用户占比不断提升抢占了部分90后份额;上海70后消费占比隐定,超过00后用户。

2.上海特色咖啡馆越来越多

上海星级门店高出全国20个百分点,特色新店多为独立咖啡馆在41家上海特色新店中,34家均为独立咖啡馆,包含风格独特新鲜体验等多种标签。

3.上海咖啡行业快速复苏,展现內需消费韧性

上海咖啡赛道复原能力较强。上海消费复苏带动咖啡行业重回增长。截止到2022年6月30日仅5月环比4月,上海咖啡馆已实现订单量增长达163.86%,6月更是环比增长5273%。

洞察1:连锁品牌成趋势

1.品牌:瑞幸咖啡和星巴克扩展迅猛,便携式咖啡发展迅速

从美团平台门店数和订单量来看,星巴克仍处于绝对领先地位,幸运咖表现出色;从门店数来看,瑞幸咖啡和星巴克近两年扩张迅猛,处于品类规模化发展的绝对领先地位麦咖啡紧随其后;2022年,经历了一轮投融资热潮的咖啡赛道,迎来了新的市场格局: Manner coffee、幸运咖、挪瓦咖啡等咖啡新势力崛起;2022年一季度,瑞幸门店数已超6000家, Manner coffee200家新店齐开。

2.中小型咖啡连锁“遍地开花”。

除一线品牌外,从2021年下半年开始,除北上广深之外,几平每个新一线或二线城市都跑出了自己的中小型“咖啡连锁”。

2022年,美团线上300-500家连锁咖啡馆的门店数大幅增长,增速近300%,中型连锁咖啡品牌发展迅速。

3.连锳品牌是投融资香饽饽

咖啡行业融资中种子轮天使轮、A轮以及B轮分别占41%、34%和7%,代表企业包括 stand、 Manner、瑞幸咖啡、Seesaw咖啡、鹰集咖啡等,均为连锁品牌,很多品牌甚至短期内完成多轮融资;

从投资金额来看,仅2021年前7个月,资本融资金额已经超过63亿,远超2020年全年数额。企查查数据显示自2019年以来咖啡行业发展进入快车道,三年内行业获融资近743.32亿元。

洞察2:咖啡即时零售的趋势性变化

1.全国咖啡订单同比增长178.7%,位列众品类增速第一

2021年美团餐饮外卖的小众品类订单中,众多细分品类爆发性增长,其中咖啡品类订单量同比增长178.7%,远超茶饮、中式糕点螺蛳粉、卤味小吃等品类。

2.上海咖啡外卖消费全国第一

美团外卖数据显示,上海咖啡外卖的订单量、交易额、商户数在全国排名第一。全面恢复正常生产生活状态后,2022年6月份上海咖啡外卖订单量年同比上涨超80%,持续保持高速增长。7月份的预订单增速月同比增长达46.33%。

最新调研显亓,在上海,90后用户最喜欢在瑞幸咖啡下单80后则更喜欢在星巴克下单,Tims、 Manner Coffee等知名品牌的订单量及增速也排在前列。相对于全国用户的下单习惯,上海更多用户提前通过咖啡外卖进入工作状态9点前下单的用户高于全国平均水平。

洞察3:国产品牌崛起

商户角度:国产连锁品牌的增长非常快本土咖啡连锁品牌日益崛起

品类角度

1.“上一支云南豆”   

2021-2022年美团外卖咖啡SKU产品销量排行近两年,随着国潮经济崛起,云南咖啡請品化率提升,从星巴克、瑞幸到独立咖啡馆,上一支云南豆”成为中国咖啡人共同的情怀。

2.“生椰拿铁”,成为中国咖啡代表性爆款

拿铁仍是中国咖啡市场广谱性最强的产品。2021年拿铁占美团到店咖啡馆总体销量的54%.美式咖啡占比23%,其他咖啡占比23%。2021年美团外卖端,拿铁卖出近5600万杯,美式卖出超1800万杯,与去年同比增长200%左右。

其中,生椰拿铁”是近两年爆款王者;其它如丝绒拿铁、厚乳拿铁、香草拿铁、燕麦拿铁等咖啡口味也受到用户长期欢迎。

3.本土化口味越来越受欢迎

在口味方面,中国咖啡显示出较强的创新性。大家选择国产品牌、本土化口味越来越多。大众点评搜索显示,中式咖啡排名前五品类是茅台咖啡、桂花拿铁、黑芝麻拿铁、陈皮拿铁和乌龙拿铁。

*相关资料经美团授权发布。

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